嘉澳发债，嘉澳转债回售条款

嘉澳发债，嘉澳转债回售条款解析

1.嘉澳环保发债情况

深圳港集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2024年3月18日获得***证券监督管理***会证监许可〔2024〕455号文件，同意公司面向专业投资者公开发行面值不超过70亿元（含70亿元）的公司债券注册（以下简称“本次债券”）。

2.嘉澳转债发行情况

嘉澳环保2024年度第四次临时股东大会会议材料显示，公司拟采用向特定对象发行方式向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行”），发行人于2024年3月11日获得***证券监督管理***会证监许可〔2024〕414号文，同意公司面向专业投资者公开发行面值不超过（含）100亿元的公司债券。

3.嘉澳转债回售条款

根据“弘亚转债”回售有关事项的核查情况和核查意见，本次可转债最后两个计息年度内，即至，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。

4.搜特转债违约事件

搜于特公告因巨额债务逾期未偿还，公司主要银行账户、资产被法院冻结/查封，目前可用货币资金余额无法覆盖搜特退债剩余票面金额及利息，导致流动性不足无法兑付回售本息。搜特转债继成为首只退市转债后，成为首只实质性违约可转债。

5.嘉澳转债发行条款

本期债券的主要条款包括发行主体、发行规模、发行时间、发行价格、票面利率、发行方式等。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的具体发行条款。

小编对嘉澳环保发债及嘉澳转债回售条款进行了详细解析。嘉澳环保获得证监许可，同意公司面向专业投资者公开发行面值不超过100亿元的公司债券。在本次可转债最后两个计息年度内，若公司股票收盘价低于转股价格的70%，可转债持有人有权将其持有的可转债回售给公司。搜特转债违约事件也为我们敲响了警钟，投资者在投资可转债时需关注其回售条款及发行主体的财务状况。